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玉米收获机行业10年,真实行情如何?这是最深入的解读

2019-11-22 20:27:01来源:大田农社|农机360网作者:市场研究部编辑:bianji2
  相比于小麦稻谷早已超过90%的机收水平,玉米机收率还较低。多年来,玉米收获机行业也一直扮演着农机市场增长“拉动者”的角色,深受行业关注。但是受2016年玉米价格下跌、玉米种植面积调减影响,2017年玉米收获机销量直接腰斩式下滑,2018年也未能走出低谷。2019年9个月已过,玉米收获机行业出现了哪些新变化?今年又能否重开上升通道之门呢?
  01
  市场销量“过山车”,今年真的要反弹了?
  玉米收获机市场行情如何,年度销量数据是最真实的反映。从2019年前9个月农机购置补贴公示数据来看,结合企业、经销商、用户等各类行业各类群体的声音反馈,行业实现增长希望渺茫。1-9月份农机补贴公示售量已超18000台,占了2018年全年销量近57%。
  从上图可以看出来,2016年玉米收获机销量见顶,之后就进入了下行通道,从今年前9个月的市场表现看,2019年全行业销量可能会恢复至3.8万台,与7年前水平相当。但7年前国内玉米收获机还是以小型、摘穗型产品为主,7年后则变成以作业效率更高的摘穗剥皮型为主了,所以虽然销量相当,但是对玉米收获市场的有效供给总量却是大大增加的。
  2018年,小麦、水稻的机收水平早已超90%,甚至已在95%以上,可以说是基本实现了机械化收获。虽然近几年玉米机收水平上升很快,但相比于小麦和水稻的机收水平,70%的玉米机收水平还较低。因此,玉米收获机市场是个新增需求和存量更新并存的市场,较低的机收水平是玉米收获机市场触底反弹的最有力支持。
  02
  行业残酷洗牌,大量企业退出
  对很多人来说,提到玉米收获机企业,能说出来的,我国企业就是雷沃谷神、山东巨明、勇猛机械、中农博远、河北英虎等企业,国外品牌就是约翰迪尔、凯斯纽荷兰等企业。
  但从2018年农机购置补贴系统中发现,有自走式玉米收获机销量数据的企业还有88家之多,也就是说至少有88家企业在从事玉米收获机的生产。虽然玉米收获机行业生产企业数量还较多,但相比于顶峰时的145家,已经少了57家。
  2019年前9个月,已有81家企业实现补贴玉米收获机有效销售,虽然黑龙江尚未公布农机补贴实施情况、吉林、河南、山东等往年的玉米收获机销售大省,农机补贴公示进度缓慢,实现的销量无法及时录入,但考虑到玉米收生产企业多是多区域销售的,所以预计2019年全年有补贴销量数据的玉米收获机生产企业,同比去年略有下滑。但毕竟随着行业逐步发展,市场份额会逐步向头部企业集中,目前小麦联合收获机生产企业仅剩20家,因此玉米收获机行业的生产企业数预计也会缓慢下降,开启新一轮的行业洗牌。
  与轮式谷物联合收割机和履带式谷物联合收割机相比,玉米收获机行业集中度一直很低,竞争激烈,没有一家企业的市场占有率达到15%。近几年来,随着玉米收行业销量的萎缩,市场集中度有明显波动,前五品牌销量合计占比从2015年的46%,下滑到了2017年的39%,2018年又恢复至45%。
  不仅玉米收行业的品牌集中度有明显波动,前五企业及其位次也有很大变化。2015-2018年这4年间,共有9个企业先后跻身于年度销量前五,但只有雷沃和巨明在这4年里,一直位列年度前五榜单。
  03
  玉米收获机市场是消费降级,还是产品需求分化?
  还记得2017年时,不少玉米收获机企业都在大力宣传推广四行机,甚至五行机;但经销商的反馈则是,用户没钱了,四行机大量积压,反而是小型的两行机卖的比较好。不少行业人士都表示,受玉米价格下滑影响,玉米收获机行业出现了消费降级现象。
  然而,真的是消费降级吗?这需要从整体的销量数据来看,不能用局部表现来代表全局。从上图可以看出,2017年伴随玉米收市场整体销量的下滑,各类玉米收获机销量都有大幅下滑,不过2行机销量下滑幅度相对最小。但在2018年5行和6行机的同比增幅,也明显大于2行机,4行机也有所增加,只有3行机依然下滑。这说明,玉米收行业虽说确实有一定的消费降级趋势,但并不如某些经销商、生产厂商看到的那么严重,而是消费需求在分化。丘陵山区、小规模玉米生产区,更青睐于价格适宜、灵活性较好的两行玉米收获机、以及小型山地玉米收获机;而在平原地区,特别是土地流转、土地托管进展比较快的较大规模玉米生产区,收获效率更高的4行机比较受欢迎。当然,随着玉米收获机研发制造水平的提升、机器的迭代升级,较大规模玉米生产区对产品的消费需求还会继续升级,增加对5行机乃至籽粒收获型玉米收的需求。但需要注意的是,我国玉米种植范围广,有平原、丘陵、山地等各种地形地貌,玉米种植模式也是丰富多样,不同玉米生产地区对玉米收获机功能、特点有不同要求,因此对市场整体情况要掌握,在实际的研发、生产、产品推广过程中,更要聚焦各类细分市场的具体需求。
  04
  大数据透析,各细分市场的“王者之争”
  2行机:紧跟细分市场需求,新秀频出。近两年不少玉米收生产企业争相进入2行玉米收领域,特别是市场上2行山地玉米收产品明显比前两年要多了,这在一定程度上是迎合市场消费降级需求,更重要的是满足丘陵、山区等作业环境复杂地区的玉米机收需求。从今年前9个月的销量数据来看,2行玉米收的前三品牌变化较大,吉林顺昆公司虽然只推出了一款2行履带式玉米式收获机,但把品牌排名从2018年的第7名,提升至今年的第一名,不但其市场占有率明显领先于其他品牌,而且这前9个月的销量已超过去年全年销量。山西襄垣县仁达机电的排名也从去年的第四名,升至今年的第二名,而原来的玉米收获机老品牌山东巨明、山东大启(谷丰)、金达威的市场占有率和销量排名都有一定的退后。目前的2行玉米收领域,绝对是一个“不进必退”的局面。
  3、4行机:销量之王,王者之争。北方春播玉米区、黄淮海夏播玉米区是我国最主要的玉米生产区,而这两个地区对应的玉米收获机产品需求,主要是3和4行机。因此,3、4行机会是目前及今后一段时间的玉米收获机销量之王,而且这几年二者的合计占比也都保持在65%-75%之间。3和4行机的生产厂家重合度很高,也就是说很多厂家都是同时生产3行和4行机产品的。前几年提到玉米收获机,我们想到的品牌是雷沃谷神、勇猛、博远、春雨,还有再之前的国丰、大丰、玉丰。从近两年的市场销量排行来看,不少以往的“王者”已不再名列前茅,它们或者转型做了其他产品、或者经营不善难敌后起之秀。这两年3、4行机的市场较量,主要变现为雷沃谷神和河北英虎之间的两大品牌之争,在这两个品牌对市场的反复争夺中,其他品牌的市场空间明显受到蚕食、挤压。
  籽粒直收机:头部产品,国产品牌崛起。从玉米机收难度来看,籽粒直收比摘穗收获更难,但收获效率也更高,在籽粒直收技术成熟的情况下,作业损失也会更少,但籽粒直收机不适用于收获高含水量玉米玉米籽粒直收机的这种特点,比较符合一年一熟的北方春播玉米区、西北灌溉玉米区的作业需求,而且这些地方多属于集中连片大规模种植,有利于代表更高收获水平的籽粒直收机,充分发挥自身的收获优势。目前,农业科学家们正在进行适宜籽粒直收的早熟玉米品种选育工作,这意味着黄淮海夏播玉米区的成熟期玉米含水量也可以降下来,以达到适宜籽粒直收标准。由此看来,籽粒直收机将会是玉米收获机的一个极其重要的发展方向。
  提到籽粒直收机,大家想到都是那些国外品牌,也认为国产品牌在籽粒直收机领域,还没有直面跨国品牌的实力。但实际的销量数据显示,以雷沃谷神和中联谷王为代表的国产玉米品牌正在迅速崛起。2019年前9个月籽粒直收机已实现补贴销售687台,基本占到了去年全年销量的80%,预计今年全年销量会有一个2位数的增长。雷沃谷神目前的销量已是去年全年销量的5倍,中联谷王的销量也超过了去年的全年销量;反观跨国品牌约翰迪尔,不仅销量排名后移了,今年前9个月的补贴公示销量也仅为去年销量的25%。
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